編者按：濕電子化學(xué)品屬于電子化學(xué)品領(lǐng)域的一個(gè)分支，其純度和潔凈度對(duì)電子元器件的成品率、電性能和可靠性有十分重要的影響。
濕電子化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
濕電子化學(xué)品，又稱超凈高純?cè)噭┗蚬に嚮瘜W(xué)品，是指主體成分純度大于99.99%，雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴(yán)格要求的化學(xué)試劑。主要為硫酸、鹽酸、氫氟酸、氨水、氫氧化鉀、丙酮、乙醇、異丙醇等為原料，經(jīng)過預(yù)處理、過濾、提純等工藝得到的高純產(chǎn)品。按照用途分為通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品兩類。通用化學(xué)品以高純?nèi)軇橹?，例如氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等，主要用于光伏、顯示、半導(dǎo)體三大領(lǐng)域制造過程中的清洗、刻蝕環(huán)節(jié)；功能性化學(xué)品主要包括顯影液、剝離液、刻蝕液等。通用型濕電子化學(xué)品需求占比超過80%，其中用量最大的有硫酸、雙氧水、氧化氫、氫氟酸、氫氧化鉀等。
濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在太陽能硅片、平板顯示、半導(dǎo)體的生產(chǎn)制造過程中的清洗（去除塵粒、金屬離子、有機(jī)物質(zhì)等雜質(zhì)）和刻蝕環(huán)節(jié)。電子產(chǎn)品的制作過程有極高的規(guī)格要求，細(xì)微污染或不純凈都會(huì)導(dǎo)致成品率、電性能、可靠性受到嚴(yán)重影響。
| 晶圓制造環(huán)節(jié)中污染物類型及清洗 |
| | | | |
| | 空氣、操作人員、設(shè)備、化學(xué)試劑工業(yè)氣體 | | |
| 皮膚油脂、機(jī)械油、硅樹脂、試劑雜質(zhì) | 空氣中的有機(jī)蒸汽、存儲(chǔ)的容器、試劑殘留物 | | |
| | 離子注入、刻蝕等諸多環(huán)節(jié)的殘留等 | | |
| | | | |
濕電子化學(xué)品的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)包括混配技術(shù)、分離技術(shù)、純化技術(shù)以及與其生產(chǎn)相配套的分析檢驗(yàn)技術(shù)、環(huán)境處理與檢測(cè)技術(shù)等。通用型濕電子化學(xué)品生產(chǎn)工藝包括材料合成、精制提純、分析、檢測(cè)等；功能性濕電子化學(xué)品生產(chǎn)工藝包括材料合成、提純、分析、配方設(shè)計(jì)與配制、檢測(cè)等。二、市場(chǎng)規(guī)模與國產(chǎn)化程度根據(jù)WSTS等多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球濕電子化學(xué)品整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約65億美元。根據(jù)中國電子材料協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模143.2億元，其中半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模50.1億元，顯示領(lǐng)域55.1億元，太陽能電池領(lǐng)域38億元。合計(jì)143.2億元。預(yù)計(jì)2025年需求達(dá)211萬噸，年復(fù)合增長率10.2%。
| 2021年國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
增長趨勢(shì)：未來濕電子化學(xué)品的需求增長主要來自半導(dǎo)體和顯示面板行業(yè)，晶圓廠新增產(chǎn)能不斷落地疊加晶圓尺寸擴(kuò)大到12英寸；顯示面板行業(yè)向高世代線產(chǎn)品不斷升級(jí)，均對(duì)濕電子化學(xué)品提出了更高技術(shù)要求，同時(shí)也增加了對(duì)濕電子化學(xué)品的耗用量。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，12英寸晶圓制造所消耗的濕電子化學(xué)品是8英寸晶圓的4.6倍，是6英寸晶圓的7.9倍。OLED是LCD的7倍。（二）國產(chǎn)化程度與競(jìng)爭(zhēng)格局濕電子化學(xué)品行業(yè)技術(shù)門檻較高，其發(fā)展與半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展保持同一步調(diào)，歐美和日本企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在中國大陸市場(chǎng)，以德國巴斯夫、德國默克、美國霍尼韋爾、美國英特格為代表的歐美企業(yè)占據(jù)中國大陸市場(chǎng)的35%；以住友化學(xué)、三菱化學(xué)、關(guān)東化學(xué)、Stella等為代表的日韓企占據(jù)中國大陸市場(chǎng)的30%；中國大陸企業(yè)僅在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)集中度，整體市場(chǎng)占有率成都度不高，如，在晶圓制造中用量最大的硫酸國產(chǎn)化率僅10%。從國產(chǎn)化程度來看，光伏、顯示面板、半導(dǎo)體領(lǐng)域的濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化率分別為99%、40%、25%。在半導(dǎo)體晶圓制造領(lǐng)域，6寸以下的國產(chǎn)化率為83%左右，8寸及8寸以上的國產(chǎn)化率不足20%，大部分產(chǎn)品需要進(jìn)口；在顯示面板領(lǐng)域，6代線（1500*1850mm）以下的國產(chǎn)化率超過80%，6代線及以上的國產(chǎn)化率僅30%左右。
三、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)
濕電子化學(xué)品的三大應(yīng)用領(lǐng)域中，除光伏領(lǐng)域國產(chǎn)化達(dá)到99%外，顯示領(lǐng)域和半導(dǎo)體領(lǐng)域國產(chǎn)化率較低，多為國外進(jìn)口。國際濕電子化學(xué)品供應(yīng)商以歐美和日本的材料企業(yè)為主，主要產(chǎn)企業(yè)如下：
| | |
| | 為半導(dǎo)體行業(yè)和顯示行業(yè)提供濕電子化學(xué)品，領(lǐng)先供應(yīng)商 |
| 主攻半導(dǎo)體領(lǐng)域，提供高純度濕電子化學(xué)品 |
| 提供氫氟酸、氫氧化銨、過氧化氫、鹽酸等高純度濕電子化學(xué)品 |
| 是半導(dǎo)體和其他高科技行業(yè)的先進(jìn)材料和工藝解決方案的供應(yīng)商 |
| | 主要從事半導(dǎo)體用酸堿類超凈高純?cè)噭┑纳a(chǎn)、研發(fā) |
| 主要生產(chǎn)高純電子濕化學(xué)品，如硫酸、硝酸、鹽酸、草酸、雙氧水、氨水 |
| 主要從事半導(dǎo)體、顯示面板等領(lǐng)域超凈高純?cè)噭┑纳a(chǎn)、研發(fā) |
| 主要從事半導(dǎo)體及顯示面板用高純氫氟酸生產(chǎn) |
| | 進(jìn)兩廠家主要生產(chǎn)顯示面板加工用的濕電子化學(xué)品，在我國有一定規(guī)模的市場(chǎng)份額 |
|
| | 主要生產(chǎn)半導(dǎo)體、TFT-LCD 用剝離液、顯影液等產(chǎn)品 |
| 臺(tái)灣聯(lián)仕擁有3-4萬噸濕電子化學(xué)品年產(chǎn)能，在我國半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域中有一定市場(chǎng)份額 |
國內(nèi)的濕電子化學(xué)品企業(yè)大致分為三類：（1）第一類是以江化微、江陰潤瑪、聯(lián)仕化學(xué)為代表的專營濕電子化學(xué)品的供應(yīng)商，產(chǎn)品類型多，產(chǎn)品等級(jí)不等（聯(lián)仕等級(jí)較高）；（2）第二類是以晶瑞電材、中巨芯等為代表的，以泛半導(dǎo)體材料為主的供應(yīng)商，產(chǎn)品除了濕電子化學(xué)品外也經(jīng)營其它半導(dǎo)體材料，這類企業(yè)在半導(dǎo)體行業(yè)具有客戶導(dǎo)入優(yōu)勢(shì)；（3）第三類企業(yè)是以巨化股份、濱化股份為代表的大型化工企業(yè)，濕電子化學(xué)品只占這類企業(yè)收入中的少部分，但在原材料方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2021年，國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模約143億元，太陽能電池、顯示面板、半導(dǎo)體三大領(lǐng)域分別的需求規(guī)模為38億元、55.1億元、50.1億元，其中，太陽能電池領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，而顯示領(lǐng)域和面板領(lǐng)域合計(jì)市場(chǎng)需求105億元，而國產(chǎn)化率僅為40%和20%，國產(chǎn)替代空間巨大。2、市場(chǎng)需求規(guī)模持續(xù)增長隨著顯示產(chǎn)業(yè)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國遷移，國內(nèi)對(duì)濕電子化學(xué)品的需求持續(xù)擴(kuò)大。半導(dǎo)體行業(yè)中，大陸晶圓廠進(jìn)入投產(chǎn)高峰，濕電子化學(xué)品用量大幅增加，且產(chǎn)品規(guī)格要求提高附加值大；顯示行業(yè)中，多條高世代面板產(chǎn)業(yè)及OLED市場(chǎng)的滲透，拉動(dòng)濕電子化學(xué)品用量提升；光伏市場(chǎng)中，平價(jià)上網(wǎng)打開太陽能電池片用濕電子化學(xué)品的增長空間。預(yù)計(jì)未來三年，國內(nèi)濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模將保持22%的高增速。保守預(yù)計(jì)，2025年國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模將超過300億元。從下游應(yīng)用來看，隨著半導(dǎo)體行業(yè)制程等不斷提高，以及顯示領(lǐng)域OLED的持續(xù)滲透，濕電子化學(xué)品具備更新迭代快、質(zhì)控要求及技術(shù)壁壘不斷提高的特點(diǎn)，而國內(nèi)僅有極少數(shù)企業(yè)能達(dá)到穩(wěn)定規(guī)?；a(chǎn)G4、G5級(jí)別的濕電子化學(xué)品，與國際頂尖企業(yè)具有一定的差距，因此擁有競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的高端技術(shù)以及具備客戶導(dǎo)入優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展前景。
