根據(jù)去年年底國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)動(dòng)向和國(guó)家戰(zhàn)略布局，我推測(cè)，國(guó)家能源戰(zhàn)略大致分為三步走：

第一步，能源生產(chǎn)方面的“清潔替代”和能源消耗方面的“電能替代”；

第二步，告別經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與碳排放的緊密掛鉤（也就是告別對(duì)石油的過(guò)度依賴）；

賣(mài)個(gè)關(guān)子，第三步留到后面再展開(kāi)。我們先說(shuō)前兩步。

1. 能源生產(chǎn)的“清潔替代”和能源消耗的“電能替代”。

早在2013年，國(guó)家電網(wǎng)公司就提出了“清潔替代、電能替代”的“兩個(gè)替代”發(fā)展戰(zhàn)略，即在能源開(kāi)發(fā)方面實(shí)施清潔替代，能源消費(fèi)方面實(shí)施“以電代煤、以電代油、電從遠(yuǎn)方來(lái)、來(lái)的是清潔電”的電能替代戰(zhàn)略。

2016年5月，國(guó)家發(fā)改委等8個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》），將電能替代上升為國(guó)家落實(shí)能源戰(zhàn)略、治理大氣污染的重要舉措，電能替代發(fā)展迎來(lái)歷史最好機(jī)遇期。

根據(jù)《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)中的數(shù)據(jù)，中國(guó)能源發(fā)展有多個(gè)世界之最：初步核算，2019年中國(guó)一次能源生產(chǎn)總量達(dá)39.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，為世界能源生產(chǎn)第一大國(guó)；截至2019年底，在運(yùn)在建核電裝機(jī)容量6593萬(wàn)千瓦，居世界第二，在建核電裝機(jī)容量世界第一；截至2019年底，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量分別達(dá)3.56億千瓦、2.1億千瓦、2.04億千瓦、2369萬(wàn)千瓦，均位居世界首位。

隨著資本和產(chǎn)業(yè)對(duì)清潔能源裝機(jī)量的不斷加碼，預(yù)計(jì)未來(lái)15年內(nèi)，該“能源生產(chǎn)的清潔替代”趨勢(shì)將持續(xù)向好。

在國(guó)家能源局印發(fā)的《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中，對(duì)2021年主要預(yù)期目標(biāo)如下：煤炭消費(fèi)比重下降到56%以下。新增電能替代電量2000億千瓦時(shí)，電能占終端能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到28%。

同樣根據(jù)《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)中的數(shù)據(jù)，截至2019年底，全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)120萬(wàn)處（含在建），建成世界最大規(guī)模充電網(wǎng)絡(luò)。2020年中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告(2020)No.9》，報(bào)告指出，中國(guó)已成為新能源汽車(chē)保有量最多的國(guó)家。中國(guó)新能源汽車(chē)在全球的占比達(dá)44%。

電能作為優(yōu)質(zhì)、高效的清潔能源，消費(fèi)規(guī)模和消費(fèi)比例均穩(wěn)步上升。

相關(guān)投資邏輯可以從“電能替代”的產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)分析：電能替代的上游行業(yè)包括電能的供應(yīng)行業(yè)，即發(fā)電行業(yè)和銷售電能的國(guó)家電網(wǎng)以及電能替代所需的設(shè)備制造企業(yè)。中游行業(yè)為電能替代服務(wù)行業(yè)，電能替代企業(yè)主要業(yè)務(wù)是為下游應(yīng)用行業(yè)客戶提供設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等。電能替代行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要的應(yīng)用領(lǐng)域有交通領(lǐng)域、制造業(yè)領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和民用領(lǐng)域。

2. 告別經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與碳排放的緊密掛鉤

世界經(jīng)濟(jì)的變革與能源的變革息息相關(guān)，英國(guó)作為率先開(kāi)啟工業(yè)革命的國(guó)家，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源基礎(chǔ)為煤炭，上個(gè)世紀(jì)當(dāng)美國(guó)接過(guò)世界經(jīng)濟(jì)龍頭地位的時(shí)候，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源基礎(chǔ)為石油，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)趕上了石油能源時(shí)代的尾聲，而接下來(lái)，人類社會(huì)將進(jìn)入到清潔能源時(shí)代，具體的時(shí)間表為21世紀(jì)中葉，人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)將進(jìn)入到真正的碳中和時(shí)代。

想要達(dá)到碳中和的目標(biāo)，極為重要的一點(diǎn)便是能源戰(zhàn)略布局，我國(guó)石油的對(duì)外依存度達(dá)到70%，過(guò)度將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與國(guó)內(nèi)并不豐富的石油掛鉤，對(duì)于一個(gè)大國(guó)來(lái)說(shuō)絕對(duì)不是聰明的戰(zhàn)略，隨隨便便就能被人卡脖子，而且卡的還是這么沒(méi)有技術(shù)含量的脖子。

所以，告別能源電力發(fā)展與碳排放掛鉤的時(shí)代正在來(lái)臨，同時(shí)，要求經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展同樣與碳排放脫鉤。

在中國(guó)的決策者看來(lái)，人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的綠色發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)不是各個(gè)國(guó)家的責(zé)任和義務(wù)，而是上升到具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色發(fā)展，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)致勝的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在之前的系列文章中我們提到，中國(guó)的水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量都處于世界第一，這與我們始終堅(jiān)持在清潔能源方面的戰(zhàn)略布局和持續(xù)深耕有著極大的關(guān)系。目前，中國(guó)在風(fēng)電和光伏發(fā)電方面取得了巨大的科技進(jìn)步，尤其是光伏發(fā)電技術(shù)，其發(fā)電成本已經(jīng)可以與煤電、水電進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)，甚至未來(lái)光伏發(fā)電成本還有可能繼續(xù)降低。

至此，我們可以比較清晰地得出國(guó)家第二步能源戰(zhàn)略的意圖，并據(jù)其得出投資策略：遠(yuǎn)離高碳排放行業(yè)，如火電、冶金、石化、交通、建筑、化工等，若有可以改變此類行業(yè)生產(chǎn)排放的新技術(shù)出現(xiàn)，則在驗(yàn)證真實(shí)性和可行性之后可以嘗試積極布局。

放眼全球，無(wú)論哪個(gè)大國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段，勢(shì)必會(huì)面臨著一個(gè)連西方國(guó)家至今也無(wú)法解決并突破的瓶頸——電力供應(yīng)不足。這并不是因?yàn)殡娏ιa(chǎn)不出來(lái)，而是電力生產(chǎn)地往往與電力使用地距離非常遠(yuǎn)，比如水電站要依靠大江大河，風(fēng)電、光伏發(fā)電則要擁有大面積的空地，而電力需求旺盛的地區(qū)往往是工業(yè)發(fā)展的區(qū)域。拿我們國(guó)家舉例來(lái)說(shuō)，過(guò)去的主要發(fā)電裝機(jī)大部分都在中西部地區(qū)，而用電“大戶”卻主要集中在東南部沿海地區(qū)。

當(dāng)前歐美國(guó)家所掌握的輸電技術(shù)，不但輸電能力有限，而且輸電過(guò)程中電能損耗極大。所以歐美等西方國(guó)家也判斷，中國(guó)即便能夠生產(chǎn)出足夠的電能，但最終也會(huì)卡在輸電和電能損耗上面，從而制約中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐。

確實(shí)，中國(guó)也曾經(jīng)面臨過(guò)這樣的問(wèn)題，于是大力發(fā)展火電，卻不得不面對(duì)環(huán)境污染和化石能源消耗問(wèn)題。當(dāng)時(shí)，我國(guó)曾向歐美國(guó)家輸電技術(shù)取經(jīng)，但被歐美國(guó)家拒之門(mén)外。

于是，我們不得不在逆境中強(qiáng)勢(shì)發(fā)展第三步能源戰(zhàn)略：遠(yuǎn)程特高壓輸電技術(shù)。

特高壓輸電技術(shù)是指交流1000千伏、直流±800千伏及以上電壓等級(jí)的輸電技術(shù)，與較低電壓輸電方式相比具有長(zhǎng)距離、大容量、低損耗、節(jié)約土地資源的優(yōu)勢(shì)。

2009年1月6日，我國(guó)第一條特高壓輸電工程正式投入運(yùn)行，改變了我國(guó)在電氣設(shè)備制造領(lǐng)域長(zhǎng)期從發(fā)達(dá)國(guó)家“引進(jìn)技術(shù)、消化吸收”的發(fā)展模式，取得了從基礎(chǔ)研究到工程實(shí)踐的全面突破，實(shí)現(xiàn)了“中國(guó)創(chuàng)造”和“中國(guó)引領(lǐng)”！

但當(dāng)去年我國(guó)在疫情肆虐的背景下公布“新基建”計(jì)劃后，有人疑惑了，11年前就搞出來(lái)了的特高壓，這樣一個(gè)有著傳統(tǒng)基建氣質(zhì)的老面孔緣何又能榮升為新基建的一員？

特高壓為什么這么重要？

我們回顧一下新基建包含的七個(gè)方面，分別是5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

除了特高壓外，其他基建項(xiàng)目都是對(duì)電力需求極大的工程。

沒(méi)有特高壓，如何保障其他六個(gè)的穩(wěn)步實(shí)施？

尤其是5G，因?yàn)?G的最高頻率在2GHZ左右，基站的覆蓋半徑是1000米-3000米，總能耗則在2-2.5kW之間，目前全國(guó)大概有544萬(wàn)座4G基站。

而5G的頻率在30GHZ-300GHZ之間，有一個(gè)高中物理公式是，波長(zhǎng)＝光速／頻率，意味著頻率越高，波長(zhǎng)越短。

而波長(zhǎng)越短，衍射能力越弱，信號(hào)穿透障礙物會(huì)損失很大能量，所以傳輸距離就可能越近。另外，頻率越高在傳播過(guò)程的損耗越大，所以5G的覆蓋面積只有300米-450米之間。

因此5G基站數(shù)量必須達(dá)到4G基站數(shù)量的2倍以上才能到達(dá)目前的覆蓋范圍。另外，頻率越高攜帶的能量越大，經(jīng)過(guò)計(jì)算5G單站耗電量是4G的2.5倍-3.5倍。

除了5G耗電高，城際高速鐵路和城市軌道交通也都是用電大戶，普遍使用35KV的高壓輸電網(wǎng)，耗電量巨大。

加上新能源汽車(chē)的普及，還有大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這些項(xiàng)目一旦建成，現(xiàn)有的電力行業(yè)必然無(wú)法滿足需求。

我國(guó)能源分布極為不均勻，西部發(fā)電量占據(jù)全國(guó)70%以上，但是東部卻是我國(guó)最大的用電區(qū)域，如何輸送？

西電東輸項(xiàng)目出現(xiàn)，特高壓就是其中的重中之重。

特高壓比起歐美主流的超高壓，輸送容量提高3倍左右，而輸電損耗可降低45%，相同容量的輸送造價(jià)可降低28%。

并且，特高壓所有關(guān)鍵設(shè)備都是由我國(guó)自主設(shè)計(jì)并制造，所以我們擁有特高壓的標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)。

這句話說(shuō)得通俗一點(diǎn)，就是：以后任何國(guó)家建設(shè)或使用特高壓，我們都有權(quán)收費(fèi)。

由此，終于來(lái)到了本系列文章的終章部分：國(guó)家能源的終極戰(zhàn)略！

聲明：以下內(nèi)容鮮有相關(guān)報(bào)告可以參考，大部分為編者“杜撰”而來(lái)，讀者可以就當(dāng)看個(gè)故事，不構(gòu)成任何投資建議。

1、從儲(chǔ)備量和能源資源結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)不是一個(gè)能源強(qiáng)國(guó)，已探明能源儲(chǔ)量中絕大部分是煤炭，污染嚴(yán)重，不是長(zhǎng)久發(fā)展之計(jì)。想要成為能源強(qiáng)國(guó)，想要在未來(lái)的發(fā)展道路上不會(huì)因?yàn)槟茉床蛔愣豢ú弊?，只能?dú)辟蹊徑?，F(xiàn)在前兩步戰(zhàn)略已經(jīng)在穩(wěn)步推進(jìn)當(dāng)中，基本可以避免未來(lái)在能源問(wèn)題上被國(guó)外制約。

2、國(guó)外最先進(jìn)的超高壓技術(shù)也解決不了1000公里以上的電力傳輸難題，但是我國(guó)的特高壓技術(shù)，最遠(yuǎn)可以傳輸5000公里，并且損耗比超高壓低得多。5000公里什么概念，舉個(gè)例子，從武漢豎直往南下5000公里，可以穿越新加坡，印度尼西亞；往西5000公里，可到沙特，伊拉克，土耳其；往東5000公里，穿越俄羅斯全境，都快到北冰洋了。這中間覆蓋了多少個(gè)國(guó)家？而且這還是把起點(diǎn)設(shè)在武漢。

3、目前中國(guó)國(guó)內(nèi)的特高壓線路已建成二十多條，還有十多條在建。通過(guò)這些特高壓線路將西北地區(qū)電力傳輸?shù)健坝秒姶髴簟笔稚系膬r(jià)格，可能比當(dāng)?shù)孛弘娙刖W(wǎng)價(jià)格還便宜。這又意味著什么呢？我們?cè)谏弦黄恼轮兄v到，國(guó)內(nèi)的棄風(fēng)棄光率已經(jīng)在持續(xù)走低，以前送不出去的電，現(xiàn)在都可以通過(guò)特高壓送出去了，所以根本沒(méi)必要浪費(fèi)，只要能夠轉(zhuǎn)化成電能，就沒(méi)有送不出去的電，就沒(méi)有送不到的地方。

是的，就沒(méi)有送不到的地方。按照理論規(guī)劃，不計(jì)沿途落點(diǎn)，全球電力供應(yīng)不超過(guò)30座特高壓送電站就能覆蓋了。

4、與中國(guó)臨近的國(guó)家中除了俄羅斯和少數(shù)幾個(gè)儲(chǔ)油國(guó)，其余全是能源貧瘠國(guó)家，日韓的能源對(duì)外依存度比過(guò)去的中國(guó)還高，南部的中南亞國(guó)家，五分之一以上的人口缺電。再看印度，發(fā)電量只有中國(guó)的五分之一，相當(dāng)于中國(guó)二十年前的水平。西部的幾個(gè)斯坦兄弟，風(fēng)光水電都比較豐富，但苦于技術(shù)落后，長(zhǎng)久以來(lái)沒(méi)能好好利用。

5、試想這三個(gè)步驟：①通過(guò)輸出基建，將周邊國(guó)家清潔能源利用和收集起來(lái)；②通過(guò)特高壓技術(shù)，再將周邊幾十個(gè)國(guó)家的主要電網(wǎng)連接起來(lái)，形成一張亞洲超級(jí)電網(wǎng)。這將一舉解決周邊國(guó)家的能源創(chuàng)收和短缺問(wèn)題，將套住各個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展命脈的繩索，牢牢攥在自己手里；③亞洲超級(jí)電網(wǎng)的逐步擴(kuò)張，下一步是全球電力的巨型結(jié)網(wǎng)，用一張網(wǎng)解決全人類的能源問(wèn)題。

6、屆時(shí)電的輸送不再有國(guó)界，那石油（跨國(guó)界、低效率輸送的典型）的地位勢(shì)必將一落千丈，對(duì)石油的需求也將進(jìn)入歷史低谷，世界從此進(jìn)入了一個(gè)清潔能源時(shí)代。而這個(gè)時(shí)代的開(kāi)創(chuàng)者，將很有可能是中國(guó)。

這并不是異想天開(kāi)。當(dāng)前中國(guó)特高壓已經(jīng)擁有了部分國(guó)際訂單，并且新加入的國(guó)際用戶已越來(lái)越多。

7、當(dāng)然，此等宏圖大局絕非一朝一夕可以實(shí)現(xiàn)，中途遇到的困難也一定會(huì)層出不窮。

但這絕對(duì)是一種完全顛覆現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)的王炸組合：

清潔能源基建輸出(風(fēng)光氫&未來(lái)的可控核聚變技術(shù)) +大容量低損耗傳輸技術(shù)(特高壓) +智能輸電網(wǎng)絡(luò)(國(guó)家電網(wǎng))

若有需要，我們還可以在組合里加上一個(gè)末端的新能源消費(fèi)場(chǎng)景和設(shè)備，反正在這方面中國(guó)也是全球第一（就在本周，寧德時(shí)代已經(jīng)突破萬(wàn)億市值，成為全球鋰電池行業(yè)的絕對(duì)龍頭）。

8、過(guò)去的世界是石油主宰地緣政治格局的世界，石油資源被強(qiáng)大的軍事力量控制，石油輸送要道基本就是其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的咽喉。所以卡脖子這事，其實(shí)全世界大部分國(guó)家早就經(jīng)歷了，只不過(guò)時(shí)間長(zhǎng)了都忘了，有些國(guó)家選擇就地躺平，與世無(wú)爭(zhēng)也挺好。也有些國(guó)家為了多吃到幾塊骨頭，紛紛把脖子主動(dòng)伸過(guò)去，把繩子主動(dòng)交到了他國(guó)手上，遇到來(lái)踢館的就沖出來(lái)吠幾句。

咱們暫時(shí)也沒(méi)功夫跟這些國(guó)家瞎掰，一心一意搞建設(shè)，潛移默化改規(guī)則。

如果以上描述的終極戰(zhàn)略達(dá)成，世界能源格局的規(guī)則將由中國(guó)制定。

那，僅僅只是能源格局的規(guī)則嗎？

美元之能夠成為世界貨幣，其中一個(gè)主因就是捆綁了石油作為貨幣錨。

所以，要想成為世界通用貨幣，首先也一定要將貨幣結(jié)算捆綁上不可替代的全球硬通貨。