第一部分 稀土產(chǎn)業(yè)綜述
一、稀土及其用途
稀土是一組典型的金屬元素，有著“工業(yè)維生素”的美稱(chēng)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，稀土元素是指元素周期表中原子序數(shù)為 57 到 71 的15 種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學(xué)性質(zhì)相似的鈧（Sc） 和釔（Y）共 17 種元素的氧化物。根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們?cè)诘V物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，十七種稀土元素通常分為輕稀土和中、重稀土。
稀土由于獨(dú)特的電子層結(jié)構(gòu)和耐熱特性，在石油、化工、金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁新材料等領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用。全球稀土下游應(yīng)用中，磁材占比最高達(dá)到25%，其次為石油硫化裂化等稀土傳統(tǒng)應(yīng)用催化材料占比達(dá)到22%，冶金材料（含儲(chǔ)氫合金）和拋光材料，占比分別為18%和14%。綜合而言，稀土已成為極其重要的戰(zhàn)略資源，被稱(chēng)為“萬(wàn)能之土”。
二、稀土產(chǎn)業(yè)鏈
稀土從資源開(kāi)發(fā)到應(yīng)用主要分為探勘、采礦、選礦、冶煉等六個(gè)步驟。首先從稀土原礦中通過(guò)選礦得到稀土精礦，再通過(guò)濕法或者火法冶金分別得到稀土化合物與稀土合金。對(duì)于稀土化合物與稀土金屬，又可進(jìn)一步分離成永磁材料、催化材料、發(fā)光材料等多種下游材料，最后被廣泛引用進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、永磁電機(jī)、微波通信等多個(gè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。
圖：稀土產(chǎn)業(yè)鏈條中主要代表企業(yè)
第二部分 我國(guó)稀土行業(yè)現(xiàn)狀以及江西稀土行業(yè)發(fā)展情況
一、我國(guó)稀土行業(yè)現(xiàn)狀
中國(guó)是稀土資源儲(chǔ)量大國(guó)，我國(guó)稀土資源儲(chǔ)量曾一度占全球的60%以上。然而，由于缺乏稀土資源的重要性和戰(zhàn)略性意識(shí)，我國(guó)一度大量出口稀土，導(dǎo)致國(guó)家稀土儲(chǔ)量快速直線(xiàn)下降。幸而近年來(lái)，國(guó)家逐漸認(rèn)識(shí)到稀土的重要性，2010將稀土確立為戰(zhàn)略性資源后，我國(guó)稀土儲(chǔ)量又有所回升，目前我國(guó)稀土儲(chǔ)量在4400萬(wàn)噸左右，全球占比達(dá)到37%。圖：1995-2018年中國(guó)稀土資源儲(chǔ)量情況（萬(wàn)噸）中國(guó)主要有內(nèi)蒙古包頭、四川涼山、江西贛州三大稀土生產(chǎn)基地，2018年三地區(qū)產(chǎn)量占比分別為58%、23%和7%。我國(guó)的稀土具有“北輕南重”的特點(diǎn)。北方輕稀土較多，用于屏幕、防曬劑、玻璃制品等民用領(lǐng)域，而南方尤其是贛州的中重稀土儲(chǔ)量豐富，廣泛應(yīng)用于軍事、航空領(lǐng)域。從生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)稀土生產(chǎn)以輕稀土為主，比例達(dá)到84%，重稀土僅16%。也就是說(shuō)，重稀土比輕稀土重要，更有價(jià)值。圖：2018年中國(guó)稀土生產(chǎn)區(qū)域與生產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況（%）2016年10月，工信部《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》正式出臺(tái)，明確規(guī)定，2020年底，六大稀土集團(tuán)（中鋁公司、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、中國(guó)五礦、廣東稀土、南方稀土）完成對(duì)全國(guó)所有稀土開(kāi)采、冶煉分離、資源綜合利用企業(yè)的整合。圖：六大稀土集團(tuán)稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域整合情況截至目前，六大稀土集團(tuán)已基本整合完成，稀土資源控制度接近100%，我國(guó)六大稀土集團(tuán)的格局已經(jīng)形成。從各集團(tuán)資源整合的區(qū)域來(lái)看，中鋁集團(tuán)以廣西、江蘇、山東及四川地區(qū)為主；五礦集團(tuán)以湖南、廣東、福建及云南地區(qū)為主；北方稀土以?xún)?nèi)蒙古與甘肅地區(qū)為主；南方稀土江西、四川地區(qū)為主；廣東稀土以廣東地區(qū)為主；廈門(mén)鎢業(yè)以福建地區(qū)為主。二、江西省稀土行業(yè)現(xiàn)狀
離子吸附型中重稀土是江西僅有的幾種有突出優(yōu)勢(shì)的礦產(chǎn)資源之一，是國(guó)家實(shí)行保護(hù)開(kāi)采的特定礦種。隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃開(kāi)展，稀土元素的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓展，尤其是離子型稀土，其珍貴性、稀缺性、重要性的地位日顯突出。江西是離子型稀土資源大省，儲(chǔ)量位居全國(guó)第一。合理開(kāi)發(fā)稀土資源，大力開(kāi)展稀土精深加工及其應(yīng)用產(chǎn)品，做大做強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)具有十分重要的意義。全省離子型稀土遠(yuǎn)景儲(chǔ)量940萬(wàn)噸、保有儲(chǔ)量230萬(wàn)噸〔以REO計(jì)，下同〕，分別占全國(guó)離子型稀土資源儲(chǔ)量的40%和35%，儲(chǔ)量居全國(guó)第一，在世界稀土產(chǎn)業(yè)界也占有舉足輕重的地位。全省離子吸附型中重稀土礦主要分布在贛南的尋烏、龍南、信豐、安遠(yuǎn)、寧都、定南、贛縣、全南等八縣，分布集中，占全省探明與評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)儲(chǔ)量的90%以上。江西省離子吸附型中重稀土礦具有三個(gè)特點(diǎn)：一是配分全、品位高、易提取、放射性低，富含與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切的中重稀土元素，是開(kāi)展新材料產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源。二是礦床呈面型產(chǎn)出、深度淺、礦體連續(xù)性好、巖結(jié)構(gòu)疏松、易采冶、本錢(qián)低。三是應(yīng)用前景廣闊，不僅在冶金、皮革、石化、玻璃、陶瓷、紡織等傳統(tǒng)部門(mén)應(yīng)用廣泛，而且在光導(dǎo)纖維、超導(dǎo)、激光、新材料、航空航天等高新技術(shù)領(lǐng)域有著其他稀土礦所不可比較的前景。當(dāng)前，江西省稀土行業(yè)總體采取“五條產(chǎn)業(yè)鏈”，“五大產(chǎn)業(yè)聚群”的方式發(fā)展。（一）五條產(chǎn)業(yè)鏈
1、稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)鏈：稀土氧化物－稀土金屬－釹鐵硼磁體－稀土永磁電機(jī)、磁選機(jī)－電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)等；2、稀土發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)鏈：中、重稀土氧化物－稀土熒光粉－照明電器、顯示器等；3、稀土儲(chǔ)氫材料產(chǎn)業(yè)鏈：混合稀土金屬－稀土貯氫合金粉－鎳氫動(dòng)力電池－電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)等；4、中重稀土合金產(chǎn)業(yè)鏈：混合稀土金屬-稀土鋼、稀土鐵、稀土鋁合金、稀土銅合金-零部件或器件；5、稀土新材料產(chǎn)業(yè)鏈：稀土化合物-稀土新型材料-稀土功能材料-特殊應(yīng)用領(lǐng)域。（二）五大產(chǎn)業(yè)聚群
1、以稀土永磁材料和各種機(jī)電應(yīng)用產(chǎn)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)聚群。稀土永磁材料開(kāi)發(fā)高性納米稀土永磁材料、高磁導(dǎo)率軟磁鐵氧體、EMI鐵氧體等。應(yīng)用領(lǐng)域重點(diǎn)開(kāi)發(fā)家電領(lǐng)域高性能軟磁鐵氧體、永磁鐵氧體；信息領(lǐng)域計(jì)算機(jī)硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器、DVD、DVD-ROM驅(qū)動(dòng)器、刻錄機(jī)磁體、通信用磁體等；汽車(chē)領(lǐng)域配套磁瓦；電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)永磁體等。?2、以稀土發(fā)光材料及應(yīng)用元、器件生產(chǎn)為核心的產(chǎn)業(yè)聚群。稀土發(fā)光材料開(kāi)發(fā)CRT熒光粉、燈用熒光粉〔稀土三基色熒光粉〕、等離子平板顯示〔PDP〕用熒光粉、長(zhǎng)余輝熒光粉、電致發(fā)光〔EL〕熒光粉、場(chǎng)致發(fā)射顯示〔FED〕用熒光粉和光轉(zhuǎn)換材料。應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)轱@示、照明、光電器件等領(lǐng)域中的支撐材料。?3、以稀土儲(chǔ)氫材料及各種動(dòng)力電池、電動(dòng)車(chē)等應(yīng)用產(chǎn)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)聚群。4、以稀土——有色金屬材料深加工及其元、器件生產(chǎn)為核心的產(chǎn)業(yè)集群。開(kāi)展各種稀土金屬和合金材料的生產(chǎn)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)稀土鋼、稀土鐵、稀土球墨鑄鐵、稀土鎂合金、鋁鋯釔合金等，并開(kāi)發(fā)其應(yīng)用領(lǐng)域。?5、以稀土催化、功能陶瓷等新材料及稀土在化工、建材領(lǐng)域應(yīng)用為核心的產(chǎn)業(yè)集群。稀土催化劑開(kāi)展汽油車(chē)排氣凈化催化劑。稀土功能陶瓷重點(diǎn)利用氧化鈦、氧化鋯等氧化物半導(dǎo)體光催化特性和稀土激活手段，開(kāi)發(fā)出稀土激活抗菌劑和空氣凈化劑，廣泛應(yīng)用于涂料、陶瓷、搪瓷和水泥制品等材料。三、發(fā)展稀土的重要意義
作為“現(xiàn)代工業(yè)維生素”， 稀土有豐富的磁、光、電特性，為人類(lèi)提供了打開(kāi)現(xiàn)代新材料寶庫(kù)的鑰匙。這些材料主要包括稀土永磁材料、稀土催化材料、發(fā)光材料、貯氫材料、磁制冷材料、光導(dǎo)纖維、磁光存儲(chǔ)材料、巨磁阻材料、稀土激光材料、超導(dǎo)材料、介電材料等。（一）稀土冶煉分離領(lǐng)域
1988年，我國(guó)稀土產(chǎn)量超過(guò)了美國(guó)，成為世界第一稀土生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)稀土冶煉分離水平全球領(lǐng)先并延續(xù)至今，控制著高純單一稀土的全球市場(chǎng)。目前，我國(guó)稀土冶煉分離企業(yè)主要集中于中國(guó)的六大稀土集團(tuán)：北方稀土高科技有限責(zé)任公司（集團(tuán)）、中國(guó)南方稀土集團(tuán)有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)稀有稀土股份有限公司、五礦稀土集團(tuán)有限公司、廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司。國(guó)外的稀土冶煉分離項(xiàng)目主要有美國(guó)鉬公司的MountainPass項(xiàng)目（盛和資源控股股份有限公司收購(gòu)）、澳大利亞Lynas在馬來(lái)西亞關(guān)丹的冶煉分離項(xiàng)目、比利時(shí)索爾維集團(tuán)（Solvay）項(xiàng)目等。（二）稀土永磁材料領(lǐng)域
稀土永磁材料不僅是整個(gè)稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大最完整的發(fā)展方向，是國(guó)防工業(yè)領(lǐng)域不可替代和不可或缺的關(guān)鍵原材料，也是稀土消耗量最大的應(yīng)用領(lǐng)域。自2000年以后，我國(guó)稀土永磁材料應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，燒結(jié)釹鐵硼磁體毛坯產(chǎn)量由“十二五”初期的8×104t增加到2019年的1.8×105t，增幅超過(guò)1倍，占全球產(chǎn)量的85%以上；釤鈷永磁材料的產(chǎn)量為2400t，占全球產(chǎn)量的80%以上。燒結(jié)釹鐵硼磁體在風(fēng)力發(fā)電、混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)等新能源汽車(chē)、節(jié)能家電、工業(yè)機(jī)器人、高速和磁懸浮列車(chē)等高新技術(shù)行業(yè)中的廣泛發(fā)展，為稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展提供了重要支撐以及較為可觀(guān)的行業(yè)增長(zhǎng)潛力。我國(guó)在高性能稀土永磁材料、重稀土減量化技術(shù)、高豐度稀土永磁材料的平衡利用和磁體回收利用技術(shù)等領(lǐng)域都接近世界同行先進(jìn)水平。盡管我國(guó)已成為全球最大的稀土永磁材料生產(chǎn)國(guó)，以高豐度稀土永磁材料為代表的部分稀土永磁制備技術(shù)已處于世界領(lǐng)先地位，但我國(guó)的稀土永磁材料產(chǎn)品，目前還無(wú)法滿(mǎn)足高檔機(jī)器人、第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）、光刻機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)高端永磁體的技術(shù)需求。同時(shí)，在整個(gè)稀土永磁材料的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)、熱壓\熱變形、晶粒細(xì)化等最先進(jìn)的制備技術(shù)及連續(xù)化智能化裝備等領(lǐng)域，仍然同美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家存在不小的差距。（三）稀土發(fā)光材料領(lǐng)域
隨著半導(dǎo)體材料在照明、顯示和信息探測(cè)領(lǐng)域的加速滲透，市場(chǎng)對(duì)光源的品質(zhì)化需求也越來(lái)越高。在照明領(lǐng)域，目前實(shí)現(xiàn)全光譜照明被認(rèn)為是新一代白光LED照明的主導(dǎo)方向。在其他發(fā)光材料領(lǐng)域，近紅外探測(cè)器件是物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，已成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)，在安防監(jiān)控、生物識(shí)別、食品醫(yī)療檢測(cè)等領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用前景。在發(fā)光材料領(lǐng)域，以白光發(fā)光二極管（LED）用照明與顯示材料來(lái)說(shuō)，三菱化學(xué)株式會(huì)社、電氣化學(xué)株式會(huì)社、日亞化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社等日本企業(yè)在全球市場(chǎng)的生產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、資產(chǎn)總額等方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而我國(guó)的白光LED熒光粉國(guó)產(chǎn)化率也從2000年的不足5%提升至目前的約85%，但在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力與自我提升能力方面，我國(guó)企業(yè)與國(guó)外仍有一定的技術(shù)差距。目前，我國(guó)較有行業(yè)影響力的企業(yè)主要有有研稀土新材料股份有限公司、江蘇博睿光電有限公司、江門(mén)科恒實(shí)業(yè)股份有限公司。（四）稀土晶體材料領(lǐng)域
稀土晶體材料主要包括稀土激光晶體和稀土閃爍晶體兩大類(lèi)，在國(guó)防軍工、尖端科學(xué)裝置、醫(yī)療、探測(cè)、安全檢查等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。近年來(lái)，正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像（PET-CT）等高端醫(yī)療診斷設(shè)備發(fā)展迅速，對(duì)以硅酸釔镥（LYSO）晶體為代表的高性能稀土閃爍晶體產(chǎn)生了強(qiáng)勁需求，以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體未來(lái)的市場(chǎng)潛力尤為巨大。按照每百萬(wàn)人1臺(tái)的擁有量計(jì)算，我國(guó)需新增約1000臺(tái)PET-CT設(shè)備，對(duì)稀土閃爍晶體的需求量將超過(guò)30億元。（五）稀土催化材料領(lǐng)域
稀土催化材料在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，可以廣泛應(yīng)用于環(huán)境和能源，促進(jìn)高豐度輕稀土元素鑭、鈰等大量應(yīng)用，有效緩解并解決我國(guó)稀土消費(fèi)失衡，提升能源與環(huán)境技術(shù)，改善人類(lèi)生存環(huán)境。石油裂化催化劑和機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化催化劑是稀土催化材料用量最大的兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，包括石油裂化催化劑、移動(dòng)源（機(jī)動(dòng)車(chē)、船舶、農(nóng)用機(jī)械等）尾氣凈化催化劑、固定源（工業(yè)廢氣脫銷(xiāo)、天然氣燃燒、有機(jī)廢氣處理等）尾氣凈化催化劑等。與世界同類(lèi)催化劑相比，國(guó)產(chǎn)裂化催化劑在使用性能上已達(dá)到相同水平。但在機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化催化劑、火電廠(chǎng)用高溫工業(yè)廢氣脫硝催化劑領(lǐng)域，如鈰鋯稀土儲(chǔ)氧材料、改性氧化鋁涂層等關(guān)鍵材料，大尺寸、超薄壁載體（>600目）規(guī)模化生產(chǎn)，以及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)與裝備等方面，與國(guó)外先進(jìn)水平仍有一定差距。（六）高純稀土金屬及靶材領(lǐng)域
高純稀土金屬是研究開(kāi)發(fā)高新技術(shù)材料的核心原料，廣泛應(yīng)用于磁性材料、光功能材料、催化材料、儲(chǔ)氫材料、功能陶瓷材料、電子信息用濺射靶材等領(lǐng)域。進(jìn)入20世紀(jì)末期，日礦金屬株式會(huì)社、東曹株式會(huì)社、霍尼韋爾國(guó)際公司等日本和歐美企業(yè)已經(jīng)由高純金屬的制備轉(zhuǎn)而進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)和新材料應(yīng)用階段，為7nm以下高階制程集成電路、5G通信器件、大功率器件及智能傳感器件、固態(tài)存儲(chǔ)器等先進(jìn)電子信息產(chǎn)品提供配套關(guān)鍵材料。世界知名的高純稀土金屬及靶材制造企業(yè)主要是日本東曹株式會(huì)社、美國(guó)霍尼韋爾國(guó)際公司等世界500強(qiáng)企業(yè)。我國(guó)高純稀土金屬及靶材制造企業(yè)主要包括有研稀土新材料股份有限公司、湖南稀土金屬材料研究院等，在技術(shù)創(chuàng)新、先進(jìn)裝備、前沿基礎(chǔ)研究等方面還存在差距。我國(guó)目前已突破超高純稀土金屬制備技術(shù)，但距離實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，保障集成電路等電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展還有一定的距離。
