要問過去幾年中國乃至全球最火的行業(yè)是什么，大概率逃不出新能源和電動車，新能源板塊在資本市場掀起的一輪又一輪的高潮讓資本狂歡、不眠。“雙碳”經(jīng)濟帶來的結(jié)構(gòu)側(cè)能源變革和下游應(yīng)用市場變革引領(lǐng)了過去幾年資本市場的風(fēng)向標(biāo)。鋰電行業(yè)作為新能源行業(yè)中體量最大、成熟度最高的領(lǐng)域成就了寧德時代這個創(chuàng)業(yè)板“一哥”，而新能源“全球一哥”特斯拉在全球引領(lǐng)著電動車的發(fā)展。隨著電動車技術(shù)與成本的不斷完善，下游市場對新能源汽車接受度越來越高?？偨Y(jié)2021全球新能源車市，2012年，全球電動車市場保持了產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展局面，表現(xiàn)比整體車市更加出彩，成為了汽車行業(yè)的最大亮點。
大多數(shù)國家的電動車銷量都實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增幅，其中中國和意大利的銷量都實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增幅，其中中國和意大利的銷量增幅分別高達160%和123%。2021年全年，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長均為1.6倍，市場占有率提升至13.4%，高于上年8個百分點。在新能源汽車主要產(chǎn)品中，與上年同期相比，純電動和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均呈高速增長勢頭。整體來看，全球電動汽車市場發(fā)展已經(jīng)逐步步入從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動的新階段，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。立足當(dāng)下，筆者認(rèn)為從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，現(xiàn)在是新一輪超級科技周期的起點，上半場是能源革命（鋰電、光伏）。整個產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)趨于成熟穩(wěn)定，行業(yè)競爭格局雖然還未最終確定，但已較為確定，巨頭們均已下重注爭取在未來的競爭中不落后于人?！暗V產(chǎn)落地與降本增效”是鋰電與光伏行業(yè)未來5年的關(guān)鍵詞?！半妱踊弊鳛槟茉锤锩臉?biāo)志領(lǐng)跑汽車革命上半場，確立以“三電” 技術(shù)為核心的新能源汽車動力技術(shù)體系。新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)圍繞“三電”（電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及電驅(qū)動系統(tǒng)） 形成并行于傳統(tǒng)動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的全新產(chǎn)業(yè)鏈，在過去數(shù)年的發(fā)展中產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)發(fā)展相對成熟。而我們更應(yīng)該關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)革命發(fā)展的下半場，那下半場是什么呢？不賣關(guān)子，下半場的重點一定是智能化，是無人駕駛，而智能化的基礎(chǔ)離不開半導(dǎo)體。“智能化”主導(dǎo)下半場，軟件定義汽車打造“智能汽車生態(tài)”【互聯(lián)及智能革命將接棒能源革命，“智能化”將主導(dǎo)新能源汽車發(fā)展下半場】在此背景下，汽車產(chǎn)品也將發(fā)生突破性變化：一是由信息孤島向智能終端轉(zhuǎn)變，即通過智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)脫離“單車智能”；二是由人駕駛車向車自動駕駛轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)“智能駕駛”；三是圍繞座艙打造基于車的“移動智能空間”, 形成“智能座艙”。“智能汽車時代”將形成類智能手機的供應(yīng)鏈與應(yīng)用生態(tài)【“智能汽車時代”到來，將打造新的供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)】華為將智能汽車時代的特點凝練為“比特管理瓦特，算力驅(qū)動馬力，軟件定義功能”，軟件將在智能汽車的發(fā)展中發(fā)揮至關(guān)重要的作用，圍繞“智能化”的發(fā)展也將形成新的供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)。【“新四化”引領(lǐng)電動車行業(yè)大方向】自2015年“汽車四化”被首次提出以來，在產(chǎn)業(yè)進程的不斷推進與試驗中，最終確定“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的“新四化”概念目標(biāo)，也是新能源汽車行業(yè)未來明確的發(fā)展方向。
“智能汽車時代”產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)被重構(gòu)，產(chǎn)生諸多新興價值增長點電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化是新能源汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展潮流和趨勢，在“智能化”引領(lǐng)發(fā)展的 “智能汽車時代”不僅重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，由此也將產(chǎn)生新興的價值增長點。
智能汽車時代“智能化、網(wǎng)聯(lián)化”深度交融“智能化”、“網(wǎng)聯(lián)化”對于新能源汽車的發(fā)展已不再是獨立的方向，二者深度交融、協(xié)同發(fā)展，新能源汽車也由“單車智能”向“智能網(wǎng)聯(lián)終端”轉(zhuǎn)變。
E/E架構(gòu)升級既是“智能化”推動的結(jié)果，其帶來的軟硬件解耦也是智能汽車發(fā)展的基礎(chǔ)新能源汽車電子電氣架構(gòu)將從分布式架構(gòu)到域集中架構(gòu)，從域集中到跨域融合，最終實現(xiàn)中央集中式架構(gòu)，架構(gòu)的不斷升級也使得新能源汽車的軟硬件解耦。
新能源汽車電動化和智能化發(fā)展進程，需要 E/E 架構(gòu)重構(gòu)升級。隨著汽車智能化和電動化轉(zhuǎn)型，新能源汽車對配套的軟硬件的要求將大幅上升，需要更高的信號傳輸效率和更系統(tǒng)的信息整合能力。過去分布式ECU架構(gòu)難以滿足這一需求，因此電子電氣架構(gòu)實現(xiàn)重構(gòu)升級迫在眉睫。E/E架構(gòu)從分布式趨向集中式，不僅能夠推動 “智能化”的發(fā)展，還能有效實現(xiàn)新能源汽車降本增效。集中式架構(gòu)可以有效減少新能源汽車整車 ECU的數(shù)量，避免整車線束復(fù)雜化布局，推動汽車實現(xiàn)降本增效，為后續(xù)OTA的軟件管理提供便利。例如，若用一個集成中控、儀表、360環(huán)視及其他影音娛樂功能的DCU替代多個來自不同供應(yīng)商的傳統(tǒng) ECU方案，最大可為車企帶來將近38%的BOM成本節(jié)降（尚未考慮成本年降）。隨著車規(guī)級芯片運算能力、主頻、核心數(shù)控等性能不斷迭代進步，將助力E/E 架構(gòu)集中化轉(zhuǎn)型升級E/E 架構(gòu)升級既是“智能化”推動的結(jié)果，其帶來的軟硬件解耦也是智能汽車發(fā)展的基礎(chǔ)。軟硬件解耦使得軟件深度參與到汽車的定義、開發(fā)、驗證、銷售及服務(wù)過程中，并不斷優(yōu)化各個過程，為用戶帶來極致化的體驗。軟件是實現(xiàn)新能源汽車“智能汽車時代”的關(guān)鍵手段，也是打造最終 “智能汽車生態(tài)”的重中之重?！半妱踊睅淼?E/E 架構(gòu)升級“智能化、 網(wǎng)聯(lián)化”的加速滲透帶來的應(yīng)用場景拓展等，都為新能源汽車向“移動智能終端”的轉(zhuǎn)變做好鋪墊。這也意味著未來新能源汽車領(lǐng)域也會形成“芯片→中間件→操作系統(tǒng)→算法→應(yīng)用場景”的價值鏈。其中車載操作系統(tǒng)與針對不同應(yīng)用場景的各類算法作為連接硬件和應(yīng)用場景重要軟件，是主機廠通過“智能汽車”服務(wù)用戶的至關(guān)重要的手段，對應(yīng)的智能駕駛、智能座艙與智能底盤將是對于用戶實現(xiàn)“極致”駕駛體驗的重要應(yīng)用場景。
【電動車的本質(zhì)是對能量和信息的應(yīng)用】利用能源：功率半導(dǎo)體電控實現(xiàn)對鋰電池的應(yīng)用利用信息：數(shù)字與模擬芯片實現(xiàn)對信息的處理，實現(xiàn)汽車智能化。
工作流程：傳感器接受信號——分析傳感器數(shù)據(jù)——驅(qū)動整合數(shù)據(jù)進行反饋——驅(qū)動電信號完成車輛控制。主控芯片趨勢：隨著智能化對算力的高要求，未來的主控芯片融合了FPGA與各類ASIC（專用數(shù)據(jù)驅(qū)動芯片）的技術(shù)，這里的ASIC以GPU為主。在ADAS、馬達控制、激光雷達、智能座艙等系統(tǒng)有著更多的應(yīng)用。【異構(gòu)計算芯片需求側(cè)驅(qū)動——汽車CPU】隨著汽車電子電氣化架構(gòu)對芯片的需求量大幅提升（提升180%），同時自動駕駛需要大量計算資源集中化，自動駕駛芯片需求大量提升。新能源電動車標(biāo)桿特斯拉引領(lǐng)ADAS及自動駕駛領(lǐng)域高速發(fā)展，目前分為自動駕駛分為2派，其一以特斯拉為代表的的自主派和英偉達、華為為代表的開放派。政策方面，根據(jù)《十四五汽車智能規(guī)劃綱領(lǐng)》，對汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化設(shè)定具體階段性目標(biāo)。ADAS和網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率分別達到70%、20%。L2-L3自動駕駛滲透率不斷提升，預(yù)計十四五末智能化汽車L2-L3自動駕駛配置率達到30%以上，國內(nèi)自動駕駛及ADAS功能的智能汽車銷量達到800萬輛以上。
異構(gòu)計算“Heterogeneous Computing”是一種特殊的并行分布式計算系統(tǒng)。它能夠經(jīng)濟有效地實現(xiàn)高計算能力，可擴展性強，能夠非常高效地利用計算資源。與之相對的概念就是同構(gòu)計算“Homogeneous Computing”，也就是為大家熟知的多核理念。為了突破計算算力受制于功耗的瓶頸，多核CPU技術(shù)得到越來越多的應(yīng)用。強大的CPU采用越來越多的CPU內(nèi)核這就是傳統(tǒng)同構(gòu)計算系統(tǒng)。很快人們就發(fā)現(xiàn)在AI人工智能和自動駕駛爆炸式增長的計算需求下，傳統(tǒng)同構(gòu)計算系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足要求，GPU、DSP、FPGA和ASIC由于特定需求下高效性越來越多的被應(yīng)用。而異構(gòu)計算技術(shù)應(yīng)運而生，像一個大廚將CPU、GPU、DSP、FPGA和ASIC這些優(yōu)良食材制成一道融合各方口味特點的佳肴。
【特斯拉異構(gòu)計算芯片F(xiàn)SD解析】
Mobileye（英特爾正式宣布旗下自動駕駛子公司Mobileye，已在美國秘密提交IPO。據(jù)路透社早前披露，Mobileye的估值高達500億美元，約合人民幣3158億元，有望成為今年最大IPO。）ADAS（高級輔助自動駕駛）市場的占有率非常之高。據(jù)Gartner研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)， 2019年年底，其占有率為70%左右。連上海大部分公交也配備Mobileye的監(jiān)測系統(tǒng)。目前它的新訂單也源源不斷。2021年，Mobileye共獲得全球超過30家汽車廠商的41款車型的ADAS項目新訂單，涉及約5000萬輛新車。2021年收入15億美金，凈利潤4.7億美金，仍是主流車企的前二選擇。寶馬是其典型的忠實客戶。寶馬1系，X1等都使用了EyeQ系列芯片。還有沃爾沃和奧迪，沃爾沃上一代XC60，奧迪第四代A8等車型無一例外都搭載了EyeQ系列芯片，包括特斯拉2014款ModelS等。國內(nèi)品牌同樣跟上了——蔚來汽車的EC6、ES6、EC6車型，理想汽車2020款理想ONE，長城汽車第三代哈弗H6、WEY摩卡通通都使用了EyeQ第四代芯片。但Moblieye也不是沒有隱憂。目前，很多車企開始陸續(xù)放棄使用Moblieye的芯片，最先是特斯拉，而現(xiàn)在連最忠實的客戶寶馬也宣布，未來還將使用高通的芯片。而國內(nèi)車企也換了供應(yīng)商，理想在2021年使用了地平線征程3芯片，而蔚來等車企為新車型選用了英偉達Orin芯片。在L4-L5級的自動駕駛芯片領(lǐng)地，競爭對手多了起來。【結(jié)語】: 隨著新能源汽車行業(yè)正式進入下半場，“智能化”作為未來車企競爭的核心要素將給整個產(chǎn)業(yè)升級又帶來一次巨大的機會。我們要做的就是抓住時代的“脈搏”，緊跟智能化的發(fā)展。
